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Conseils en stratégie patrimoniale / Gestion de patrimoine

Acquérir, financer, gérer, transmettre…

Inhérente à la plupart des dossiers, la gestion de patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel, suppose de prendre le temps nécessaire pour auditer et préconiser des propositions adaptées aux projets du client, civilement et fiscalement. La prise en compte de la situation matrimoniale, patrimoniale, fiscale permet l’élaboration de diverses propositions et hypothèses détaillés selon votre intention.

Nos missions

  • Transmettre son patrimoine
  • Gérer son patrimoine
  • Acquérir et financer

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